سونوو جونگ هنرمندی است که ادعا می‌کند کارش «اقتباس» است و نه سرقت ادبی. در این میان، یک دوست قدیمی که در خارج از کشور بوده دوباره وارد زندگی او می‌شود و آرامشش را برهم می‌زند؛ ملاقاتی مخفیانه با یک نمایشگاه‌گردان و دوست قدیمی‌اش که به او پیشنهاد می‌کند شریک عاطفی خود را وسوسه کند.

یک کارگردانِ در آرزوی موفقیت پس از 20 سال تلاش برای ساخت اولین فیلمش، به پایین‌ترین نقطه زندگی‌اش می‌رسد. تا اینکه با یک تهیه‌کننده‌ی تحت فشار و خسته آشنا می‌شود؛ کسی که به او کمک می‌کند دوباره ارزش خود و مسیرش را پیدا کند و ...

دختری به یک مدرسه شبانه روزی مرموز منتقل می شود، جایی که مجبور است اسرار خود را برای زنده ماندن کشف کند و ...